【急募!】SalesForce初期構成・設定(一部カスタム)

訪問サービスをネット集客し、
WEBフォームと電話で案件を受け付けて、
代理店に仕事を紹介する仕事をしております。

EXCELマクロ管理での構築中のものを、
先々を見据えて、エンドユーザー自身のカスタムに柔軟な、
セールスフォースに置き換えたいと思っております。

やりたい内容、ワークフローが固まっているので、
それをうまくセールスフォースに当てはめて、
稼働させたいのですが、何をどう手を付けていいものか困っております。

そこで、代行で初期構築をいただける方を募集します。
ただ、基がWEB入力連動のEXCELマクロですので、
以下の様な点があります。

①アカウントをもってSalesforceにアクセスするのは当方と電話担当の2名。
 代理店や、ネット集客する訪問サービス利用者はアカウントを持ちません。

②入力は【WEBフォーム(複数)】【IVR電話自動受付システム】2系統です。

③【IVR電話受付システム】からのデータ受渡しはSalesForceのAPIを利用して、
 【IVR電話受付システム】開発者の方にお願いすればいいと思っているのですが、
 何の情報を外部連携の為のAPI仕様として渡せばいいのか整理したいです。

④WEBフォームを受けて(条件分岐ふくむ)自動レコード登録・更新、自動メール配信更新があります。

⑤メール配信はWEBフォーム受付の場合、直後に自動レスポンスしたいです。

⑥メールテンプレートは10種類くらいありそうです。(レコード参照しKEY埋め込みが必要)

⑦代理店【ごと】の対応NG日程を、代理店に直接WEBフォームから入力させたいので、
 業者日程レコードに紐づく、その業者のNG日程フォームを設けたいです。

⑧代理店への請求をレポート機能を使って、15日と月末実に行いたいです。

⑨新規案件が受け付けられたら、場合によって代理店側に承諾/拒否を確認するのですが、
 これを、代理店に直接WEBフォームから入力させたいので、
 案件レコードに紐づく、その業者のNG日程フォームを設けたいです。

⑩おおまかに以下のような添付資料の様な構成をしたいです。

セールスフォースの導入営業には
標準機能で(WEBフォーム自動生成以外は)
まかなえると伝えられていますが、
問題がある場合はご指摘頂けましたら幸いです。

■求める人物像
・根気強く、短気でない方
・責任感のある方
・一般的なコミュニケーションがとれる方
・連絡の途絶えない方
・最後まで取り組んでいただける方

長いおつきあい希望です。
良いご縁をお待ちしております!

▽その他コメント
※実際のシステム開発の進め方・別途詳細は、クラウドワークスのメッセージでやりとりして決められればと思います。
※このお仕事以降も、継続的に追加で開発依頼をさせていただくことも可能です。

たくさんのシステムエンジニアの方からのご連絡・ご応募お待ちしております。

求めるスキル : システム / MS-Excel (エクセル) / MS-Access (アクセス) / Excel(VBA・マクロ)
支払い方式 : 固定報酬制
予算 : 50,000円 〜 100,000円
納品希望日 : 2017年10月15日

[紹介元] クラウドワークス プロ向けの仕事 【急募!】SalesForce初期構成・設定(一部カスタム)

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